Комплексный подход к предложению логистических услуг (2007, 384с., MET0033-18)

Зарубежная классификация провайдеров логистических услуг, в зависимости от уровня интеграции и координации деятельности, выделяет 3 основные группы операторов.

1. Узкофункциональные логистические посредники, покрывающие область рынка классических логистических услуг, — транспортные компании, экспедиторы, склады общего пользования, грузовые терминалы, таможенные брокеры, агенты, стивидорные и страховые компании, фирмы по оказанию информационно-консалтинговых услуг в области логистики.

2. 3PL-провайдеры (third party logistics providers) — фирмы, оказывающие клиентам (промышленным, торговым или сервисным компаниям) комплексные логистические услуги. Провайдер становится функциональным звеном канала распределения фирмы, поэтому его работа с клиентами обычно строится на основе средне- и долгосрочных контрактов. Зачастую контрактами закрепляется материальная ответственность за качество обслуживания определенной части цепи создания стоимости, что обеспечивает индивидуализацию логистического сервиса и оказывает положительное влияние на рынок контрактной логистики в целом.

3. 4PL -провайдеры (fourth party logistics providers) — логистические интеграторы полного цикла. Отличие данного типа от 3PL заключается в применении системного подхода к управлению всеми логистическими бизнес-процессами, координации действий компании и ее ключевых контрагентов в цепи поставок, обеспечении их эффективного взаимодействия и обмена данными в реальном времени с использованием современных информационных систем и технологий.

Логистические операторы создаются на базе:

- компаний-перевозчиков;

- складских операторов;

- брокерских/экспедиторских компаний;

- консалтинговых компаний;

- компаний — системных интеграторов, разрабатывающих и (или) внедряющих программное обеспечение.

Эти группы, в свою очередь, можно разделить еще на две основные категории:

- компании с реальными физическими активами (asset based);

- компании, не имеющие реальных физических активов, которые действуют при оптимизации логистических систем как посредники (non-asset based).

Полный пакет логистических услуг, которые в развитых странах обязана оказывать компания со статусом 4PL-провайдера, приведен в табл. 24, а функциональность логистических посредников приведена в табл. 25.

Таблица 24. Перечень предоставляемых PL-провайдером услуг

При выходе на новый рынок даже очень крупные транснациональные компании, предоставляющие услуги логистического аутсорсинга, последовательно проходят все этапы развития: от статуса посредника, выполняющего одну или несколько функций, до провайдера комплекса услуг. Скорость прохождения данных этапов зависит от финансовых возможностей самого оператора, состояния складской и транспортной инфраструктуры конкретного региона и принципиальной готовности рынка к восприятию соответствующего уровня сервиса. Оптимальный для конкретного рынка этап развития и пакет предоставляемых услуг, к которому должны стремиться компании, предоставляющие логистические услуги для успешного функционирования в наиболее выгодных каналах распределения, зависит от потребностей лидеров данных каналов.

Таблица 25. Функциональность логистических посредников

Анализ европейских тенденций в области логистики показывает, что подавляющее большинство игроков данного рынка, подстегиваемое нарастающим спросом на комплексное обслуживание, стремится максимально расширить спектр своих услуг. Потребители логистического аутсорсинга требуют от операторов более широкого и исчерпывающего набора услуг, стремясь сотрудничать только с одним провайдером в роли ведущего логистического менеджера. Следствием этого является фокусирование операторов на наиболее растущем сегменте— 3PL-логистике, который занимает сегодня в ЕС около 37 % от общего объема рынка (в денежном выражении это составляет примерно 23 млрд евро). Однако следует отметить, что на данный момент рынок еще очень фрагментарен. Самые крупные логистические компании в этом сегменте — Exel Logistics и Danzas — занимают всего лишь 3 % рынка, а 13 самых крупных предприятий в европейской контрактной логистике имеют в этом сегменте рынка общую долю всего 15 %.

В России в настоящий момент функционирует около 150 логистических компаний, среди которых преобладают узкофункциональные логистические посредники и компании, позиционирующие себя как 3PL-провайдеры. И их количество постоянно увеличивается за счет ряда ярких тенденций, наметившихся на российском рынке в последнее время.

В логистических операторов переквалифицируются дистрибьюторские компании, сумевшие создать достаточную для успешной деятельности в данном качестве инфраструктуру и не растерять в нынешнее кризисное для опта время квалифицированный персонал. Еще несколько лет назад дистрибьюторы имели возможность диктовать и магазинам, и производителям свои условия — наценка на товар могла в несколько раз превышать цену производителя, но сейчас ситуация кардинально изменились. Быстрые темпы развития сетевых торговых структур и интеграционные процессы в розничном звене товарораспределительных цепей позволяют оказывать серьезное давление на дистрибьюторов, вынуждая их постоянно снижать цены и идти на невыгодные условия. Многие сети создают собственные распределительные центры и отказываются от услуг дистрибьюторов. При работе же с мелкой розницей оптовые компании, как правило, предоставляют кредиты магазинам на продолжительный срок под низкий процент или вообще без процентов, что приводит к резкому падению уровня рентабельности и росту просроченной дебиторской задолженности. Данная ситуация постепенно вытесняет среднее звено цепочки «производитель-поставщик-ритейлер» и приводит дистрибьюторов к необходимости выбора: либо скорое банкротство, либо переориентация на оказание комплексных логистических услуг.

Крупные компании, занимающиеся комплексной автоматизацией бизнес-процессов, также имеют все шансы стать полноценными 3PL- и 4PL-провайдерами. Успешность внедрения информационной системы любого класса и стандарта зависит от тщательности изучения и описания ИТ-компанией технологических процессов автоматизируемой фирмы. А на этапе установки и отладки программного обеспечения ее специалисты с головой погружаются в бизнес клиента, что в дальнейшем позволяет предоставлять квалифицированные консалтинговые услуги. Еще некоторое время назад таким компаниям поручался исключительно аутсорсинг ИТ-услуг, таких как управление серверной инфраструктурой, интеграция программно-аппаратных систем, поддержка центров обработки вызовов и хранилищ данных. Однако с ростом масштабов бизнеса, накопления опыта в разнообразных областях логистики и приобретения обширных связей многие из них стремятся переориентироваться на интеграцию цепей поставок. В данном случае ценность посредника для клиентов заключается не в обладании широкой логистической инфраструктурой или материальной базой, а в возможности обеспечить информационную прозрачность канала распределения, соответствие применяемых технологий требованиям времени и крепкие деловые связи с партнерами.

Эти тенденции обусловлены в частности тем, что спрос на данные услуги стабильно растет за счет выхода на российский рынок иностранных ритейлеров, технологии которых предполагают прежде всего специализацию на своей базовой компетенции, а именно — закупках и сбыте. Не имея достаточного опыта выстраивания логистики в российских условиях, большинство из них, естественно, стремится передать складские, транспортные и прочие функции в управление сторонней организации, предъявляя при этом весьма жесткие требования к качеству услуг. Крупнейшие российские торговые сети, также являющиеся потенциальными клиентами логистических компаний, прекрасно осознают, что логистика — не их бизнес, и строить свои собственные распределительные центры и организовывать службы доставки их заставляет исключительно отсутствие на рынке предложения, полностью отвечающего их потребностям.

Среди «российских» проблем, отмечаемых руководителями логистических подразделений торговых сетей как препятствие к аутсорсингу этих функций, можно выделить следующие:

- отсутствие на рынке логистических операторов, способных справиться с управлением всей логистикой или даже отдельной функцией крупной сети;

- слишком низкий уровень доверия к сторонним компаниям, не позволяющий передать им функции, влияющие на имидж фирмы в глазах клиентов. Источник данной проблемы кроется в недостаточном количестве информации о логистических компаниях для формирования однозначного мнения о способности конкретной фирмы качественно выполнить тот или иной объем работ;

- несовершенство законодательства в отношении регулирования деятельности экспедиторских компаний приводит к предпочтению собственного транспортного парка. Из-за отсутствия закона об обязательном лицензировании деятельности экспедиторов имеют место факты пропажи и порчи грузов, после чего в некоторых случаях небольшие компании могут прекратить свое существование. А поскольку часто перевозчики не страхуют свою ответственность, в случае порчи или пропажи груза очень сложно законным путем возместить потери. При этом отдельные отрицательные примеры бросают тень на всю отрасль экспедиторских услуг;

- слишком высокая стоимость. Например, стоимость услуг складского оператора в среднем в 1,5 раза выше стоимости функционирования собственной складской системы. Эта цифра, впрочем, не учитывает все разнообразие операционных издержек, а также потерь за счет замораживания средств в складском хозяйстве;

- невозможность комплексной интеграции подавляющего большинства логистических операторов в структуру компании из-за несоответствия качественных, технических, информационных стандартов;

- несоответствие заявляемого комплекса услуг фактически предоставляемому. Это в частности касается возможности таможенного оформления, которое декларируют в списке своих функций практически все операторы, но реально предоставляют лишь единицы;

- отсутствие на рынке компаний, предоставляющих полный комплекс логистических услуг: международные и внутренние перевозки всеми видами транспорта, таможенное оформление, складское хранение, дистрибуция грузов, страхование грузов и т. д.

Источник: Беспалов Р. С. Транспортная логистика. Новейшие технологии построения эффективной системы доставки. — Москва : Вершина, 2007. – С. 312-318 (384 с.)